Was Sie von uns erwarten dürfen
Generationendenken
Wir betrachten Vermögen im Kontext von Herkunft, Verantwortung und Zukunft. Mit generationenübergreifenden Strategien schaffen wir Stabilität, Kontinuität und Sicherheit – heute und für die, die nach Ihnen kommen.
Werteorientierung
Unsere Entscheidungen basieren auf Haltung, nicht auf Hypes. Wir investieren bedacht, nachhaltig und mit Blick auf das, was Ihnen wirklich wichtig ist – den Erhalt und das Wachstum Ihrer Werte über Generationen hinweg.
Gestaltungskraft
Wir verstehen Private Banking als aktiven Prozess. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Strategien für Struktur, Nachfolge und langfristige Vermögensplanung – persönlich, vorausschauend und wirksam.
Exklusiv informiert
Entdecken Sie wertvolle Inhalte, die Ihre Finanzstrategie bereichern. Hier finden Sie spannende Einblicke, um Ihre Perspektive zu erweitern und Ihr Wissen zu vertiefen.
Philipp Dengler zur Generationenplanung
Eine Generationenplanung kombiniert langfristige Strategie, steuerliche Überlegungen und eine klare Vermögensarchitektur.
Ich begleite Sie dabei, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen – von der optimalen Vermögensverteilung über strategische Übergaben bis hin zu individuellen Lösungen, die Ihre familiären Ziele berücksichtigen. Wichtig ist mir, dass Ihre Vermögensstruktur transparent, nachvollziehbar und zukunftsfähig bleibt.
Mein Anspruch: Ihre Werte schützen, Ihre Familie entlasten und eine stabile Grundlage schaffen, von der kommende Generationen profitieren.
Alexander Wrana zur Vermögensplanung
Eine präzise Vermögensanalyse bildet für mich den Ausgangspunkt: Sie zeigt Chancen, Risiken und den Handlungsbedarf innerhalb Ihrer aktuellen Anlageaufstellung.
Darauf aufbauend gestalte ich eine Risikostrukturierung, die zu Ihren Zielen, Ihrer Lebensplanung und Ihrer individuellen Risikobereitschaft passt. Durch eine breite Diversifikation – über Anlageklassen, Regionen und Laufzeiten hinweg – reduzieren wir Schwankungen und schaffen die Grundlage für belastbare Ergebnisse.
Mein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Wertentwicklung, die sowohl Sicherheit als auch Rendite im Blick behält. Mit gezielter Portfoliooptimierung und einem konsistenten Blick auf Marktveränderungen stelle ich sicher, dass Ihre Vermögensstruktur flexibel bleibt und sich an neue Rahmenbedingungen anpasst.
Michael Feldmeier zu Kapitalmärkten
Ich begleite Sie zuverlässig durch die Dynamik der Kapitalmärkte – mit einer klaren Struktur, fundierten Analysen und einer Strategie, die Ihre Ziele jederzeit im Blick behält. Am Beginn steht eine umfassende Portfolioanalyse, in der ich Chancen, Risiken und Optimierungspotenziale transparent herausarbeite. Darauf aufbauend gestalte ich eine individuelle Planung, die zu Ihrer Vermögenssituation und Ihren langfristigen Vorstellungen passt.
Ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit ist die Entwicklung einer passenden Marktstrategie. Dabei berücksichtige ich wirtschaftliche Trends, Zinsentwicklungen, geopolitische Faktoren und die jeweilige Marktlage. Ergänzend erhalten Sie einen regelmäßigen Ausblick, der Orientierung schafft und hilft, Entscheidungen mit Ruhe und Klarheit zu treffen.
Michael Schießl zu Immobilienmanagement
Eine starke Vermögensstruktur basiert für mich auf vier wesentlichen Säulen: Aktien, Renten, Immobilien und Gold. Jede Anlageform hat ihre eigene Stärke – und Immobilien nehmen dabei eine besondere Rolle ein: langfristig, wertstabil und strategisch relevant für Ihre Gesamtplanung.
Im Bereich Immobilienmanagement analysiere ich Ihre bestehenden Werte, prüfe Chancen am Markt und integriere Immobilien zielgerichtet in Ihr Gesamtportfolio. Mein Anspruch ist es, Ihr Vermögen so zu gestalten, dass es zu Ihrer Lebenssituation, Ihrem Risikoprofil und Ihren Zukunftsplänen passt.
Unsere exklusiven Leistungen
Vermögensverwaltung
Profitieren Sie vom Fachwissen unserer Expertinnen und Experten.
Anlageberatung
Holen Sie sich Rat von Profis oder legen Sie gleich das gesamte Management in deren Hände.
Absicherung und Vorsorge
Schützen Sie, was Ihnen lieb und teuer ist, und sorgen Sie für Ihren Ruhestand vor.
Immobilienmanagement
Verwalten, zukaufen, modernisieren: Erhalten Sie Unterstützung durch Immobilienexpertinnen und -experten.
Generationenmanagement
Mit unserer Hilfe privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben.
Kundenstimmen
"Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und Ihr Engagement bedanken!"
"Herzlichen Dank für Ihre sehr freundliche und gewohnt kompetente Beratung."
Zahlreich ausgezeichnet als Unternehmen und Top-Arbeitgeber.
